开标！人工关节国家集采尘埃落定，行业格局重塑

髋关节产品根据股骨头和髋臼内衬材质组合，分为三个产品系统类别开展集采：陶瓷-陶瓷类、陶瓷-聚乙烯类、合金-聚乙烯类；膝关节作为一个产品系统类别开展。

来源：威高骨科招股书

竞价现场气氛激烈，共48家企业、140多个产品争抢中标名额。国内、国外各大骨科厂商悉数到场，进口品牌有捷迈、强生、施乐辉、史赛克、贝朗等，国产品牌有爱康医疗、春立医疗、威高骨科、大博医疗、微创医疗等。

据现场媒体报导，在陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统中，大多数企业的报价区间集中在6000-8000元之内。其中，报价最高的为天津正天，报价9920元，而其他包括强生、捷迈、威联德、微创骨科、春立医疗等在内的国内外企业报价均在8000元上下，大博医疗和威高骨科报价在7500元左右，爱康医疗报价6890元为全组最低。

在陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统报价中，史赛克报出了5119元的价格，而大博医疗、微创骨科、施乐辉、捷迈、春立医疗等报价均在7000元上下。

在合金-聚乙烯类髋关节产品系统报价中，史赛克再次报出低价4160元，外资捷迈报价4987元，大博医疗报价仅为3000元，微创骨科等报价在6000元上方，春立医疗和强生报价则超过了8000元。

膝关节产品系统报价中，爱康医疗报价4599元，降幅76%；威高骨科报价5233元，降幅72%；强生报价7199元，降幅62%。

来源：威高骨科招股书

从9月14日晚间公布的国家集采人工关节拟中选结果中看到，陶瓷-陶瓷类髋关节产品共有21家企业中标，陶瓷-聚乙烯类髋关节产品21家，合金-聚乙烯类髋关节产品31家，膝关节产品32家。但未公布具体中标价格。

在竞价现场，第一次引发全场骚动的是迈瑞医疗的报价，迈瑞医疗在陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统上报出了10509元的全组最高价，引发现场不少企业代表鼓掌。但实际上，迈瑞医疗的主业并不在骨科，如果报低价格中标，反而可能导致产量无法跟上，该项产品也最终未能中标。

根据此前发布档显示，本次人工关节采购产品中，髋关节三个系列总采购量为30.6万个，膝关节采购量23.2万个，共计53.8万个。虽然经过此次集采，整个市场价值有所下降，但同时也重塑了市场格局，中标企业将共享几乎整个市场。

来源：春立医疗招股书

此次参与投标的人工关节外资企业参与度显著提高，报价积极，但外企和国内企业的中选率相差不大。经过近年来的集采洗礼，外企甚至还在个别项目上报出比国内企业低不少的价格。

从中标结果看，外企几乎没有流标。这得益于此次集采的报价规则，根据集采档，同一产品系统类别下，根据医疗机构采购需求、企业供应能力、产品材质等条件，形成A、B两组，各为一个竞价单元分别竞价。如果医疗机构需求量大，生产企业全国供应能力强，则分在A组；如果产品只在区域性供应，需求量有限，则放在B组。

分组规则显著利好外企，中标概率较高，外企A组在髋关节报价中基本全部中标。膝关节产品系统A组竞价单元一共10家企业，外企占5家，也全部中标，分别是捷迈、强生、施乐辉、威联德、史赛克。

国内企业中，爱康医疗在4个品类中无一出局，并且均进入意向采购量前五名榜单，意向采购量共76850个，其中陶瓷-聚乙烯类髋关节意向采购量更是排名第一，达到23905个。这些数字从侧面也说明，爱康医疗在国内医院的渗透率已经相当可观。

经过此番集采，虽然在价格方面降幅较大，但爱康医疗也借此快速提升了市场份额。从意向采购量中计算得出，爱康医疗在陶瓷-陶瓷类髋关结市占率将达到12.1%，陶瓷-聚乙烯类将占16.7%，合金-聚乙烯类将占18.5%，膝关节将占13.3%。相较于爱康医疗以往的市占率，这是一次质的飞跃。

9月14日收盘时，爱康医疗股价大涨20%。

令人感到意外的是，在重头产品膝关节的A组竞价单元中，报价最高的是国内骨科耗材第二大龙头企业春立医疗，报价7980元，遗憾出局。虽然春立医疗在髋关节的三组中分别中标，但丧失膝关节大标，意味着将对其营收产生重大影响。

全国范围内众多省份相继开展高值耗材带量采购试点，安徽、浙江、江苏、福建、山东等省份已发布实施带量采购政策方案，并执行了涉及关节产品的招标程序。

2020年，安徽省带量采购中，骨科关节类240个产品平均降幅81.97%。江苏省髋关节类平均降幅为47.20%，最大降幅为76.70%；膝关节平均降幅67.3%，最大降幅81.9%。福建省髋关节类中选企业最高降幅62.19%，平均降幅35.32%；膝关节类中选企业最高降幅61.48%，平均降幅32.12%。山东省髋关节14家企业的14个产品平均降价86.26%。

今年7月，河南省牵头十二省（区、市）骨科创伤类医用耗材联盟采购，中选产品平均降幅88.65％。

上述省份的带量采购也可看成是本次国家组织人工关节集采的预演。

今年6月21日，天津市医药采购中心发布《国家组织人工关节集中带量采购公告（第1号）》，标志着第二批高值耗材集采正式启动。

另外，此次集采在分类和规则上也做出了更加合理的设置，力图平衡各方利益。

但是，从此次中标结果来看，大部分产品依然以降价幅度较大的结果中标，这是否会对整个骨科耗材行业造成重大打击，以至于影响持续创新的动力呢？

从总体来看，本次人工关节集采形成了双赢的局面，外企依然保有足够的利润，在渗透率上甚至还加深不少，国内企业则成功提升了市场占有率，一些区域性企业也有望借机打开全国市场。另外就是一些龙头企业，其品牌的溢价作用加之“国家集采”这样的背书后，在一定程度上有助于其他产品的销售，对于企业的整体市场来说，反而会有一定的优势。

作者：黄仲平

声明：本文为作者独立观点，不代表贝壳社公众号立场，仅做分享交流。如需转载，请留言。